Los coches que mueven el mundo

Un análisis del sector del automóvil a escala planetaria. Los mercados más importantes, los modelos más vendidos y los fabricantes de mayor éxito

Otro escalón más y cada vez quedan menos. Aunque no hay unanimidad sobre las cifras completas de ventas de automóviles en el mundo, las principales fuentes del sector coinciden en que en 2014 se superó el listón de los 85 millones de vehículos. Según IHS Inc (Information Handling Services), una compañía norte­americana especializada en análisis e información de grandes sectores industriales, el mercado global pasó de los 82 millones de 2013 a más de 85 en 2014. Sin embargo, otro estudio de Deutsche Bank eleva la cifra total a 87,4 millones.

La amplitud de la horquilla puede parecer a priori excesiva, pero las divergencias entre unas y otras cifras se deben a la variedad de criterios aplicados en las estadísticas de cada mercado. Así, mientras algunos países incluyen las ventas de vehículos industriales (comerciales y furgonetas) y pesados (camiones y autobuses), otros no lo hacen. Además, los datos de algunos de los menos desarrollados son poco fiables o directamente no existen. Pero en lo que sí coinciden la mayoría de los analistas, IHS incluido, uno de los más cautos, es en que la barrera de los 100 millones de vehículos se superará pronto, probablemente en 2018.






China frena, EE UU acelera

China sigue siendo la principal palanca de la escalada de las ventas globales, con 23.725.145 unidades en 2014. Y para 2015 se espera que suba un 7%, hasta unos 25,2 millones. Pero el crecimiento de su mercado se ha ralentizado el año pasado para quedarse en el 8,9%, frente al 15,7% de 2013, aunque todavía se mantiene un 3% por encima del aumento de su PIB. Y si nos centramos solo en los automóviles, han crecido un 9,9%, mientras que los vehículos mixtos de carga o comerciales cayeron un 6,5%, lo que refleja la ralentización de su economía. En cambio, empiezan a despegar los modelos con apoyo eléctrico, que han sumado 52.944 unidades en los primeros 11 meses de 2014: 29.060 eléctricos puros y 23.884 híbridos enchufables.



Toyota supera a VW


Todavía no se han comunicado las cifras definitivas de 2014, en parte porque los años fiscales de las marcas orientales no coinciden con los de las occidentales. Sin embargo, todo apunta a que los grupos Toyota y VW han acabado en empate técnico, aunque con ligera ventaja de los primeros. La marca japonesa y sus asociadas han podido superar los 10,23 millones de vehículos vendidos en el mundo, mientras que el Grupo VW, con todas sus marcas, se ha quedado en 10,14. El tercer puesto sería para General Motors, con 9,92 millones de automóviles.

Lo más significativo de estos datos es que por primera vez en la historia dos grandes grupos superan la barrera de los 10 millones de unidades, una cifra impensable si no fuera por el tirón del mercado chino. Y el conglomerado alemán lo ha logrado en 2014, cuatro años antes de lo previsto, que era 2018.

A continuación se habrían situado los coreanos de Hyundai-Kia, con 7,9 millones; después Ford, con 6,8 millones; Nissan, con 5,3, y Fiat-Chrysler, con 4,6. Pero si se suman los 2,7 de Renault a los de la marca japonesa, la Alianza Renault-Nissan ascendería al cuarto puesto.



Al otro lado del Pacífico, EE UU ha confirmado la salida de la crisis dando un buen salto adelante el año pasado, hasta igualar la tasa de crecimiento del mercado chino por primera vez en décadas. En 2014 se vendieron casi 17 millones de vehículos, 16.850.777 según Nada, la Asociación Nacional de Concesionarios, 1.080.000 más que en 2013. Y con particularidades curiosas, porque los grandes pick up (camionetas con caja de carga separada), los modelos más pesados y menos eficientes, elevaron sus ventas hasta 2.252.763 unidades para alcanzar el 13,7% del mercado total. Y es que la bajada del precio de la gasolina (hasta unos 0,40 euros el litro al cambio) está provocando que los consumidores estadounidenses recuperen sus preferencias de siempre. Así, solo en diciembre, cuando el abaratamiento del combustible se hizo más visible, las ventas de pick up ascendieron a 230.000 unidades, un 15,4% del total de ese mes. En cambio, en el extremo opuesto del mercado, los modelos híbridos –mucho más ecológicos– han caído un 9,1% en el ejercicio, pasando de 498.054 a 452.507 unidades. El único consuelo es que se han vendido un 33,5% más de modelos eléctricos que en 2013, 64.772 unidades. Y también otros 55.444 híbridos enchufables (PHEV), un 13% más. Por último, las ventas de modelos con mecánica diésel han aumentado un 10,6%, hasta 489.612 unidades, pero suponen solo un 3% del total.






Europa y Japón, sin prisas

Las ventas en Europa y Japón, los otros dos mercados mundiales más importantes, han crecido también, pero a ritmos más suaves. En nuestro continente se matricularon casi 15 millones de vehículos, 14.924.262, un 5,6% más que en 2013, según ACEA, la asociación que agrupa a los fabricantes europeos. Y España lideró las subidas con un 18,4% de aumento respecto a 2013.

En Japón se matricularon 5.562.887 vehículos, con un 3,5% de aumento, según JAMA, la asociación de las marcas japonesas. Pero mientras los turismos solo crecieron un 3%, los camiones y autobuses lo hicieron un 6,2% y un 6,5%, respectivamente.

Las subidas de ventas no han sido generalizadas en todo el mundo y ha habido también regiones y países con descensos importantes. Sudamérica es el ejemplo más claro, empujada por sus dos principales mercados, Brasil y Argentina. El primero cayó hasta 3.333.400 vehículos, un 6,9% menos, pero las ventas de automóviles lo hicieron un 16,3%. En Argentina fue peor, porque las ventas bajaron un 28% respecto a 2013, para quedarse en solo 683.485 unidades en total.

Por último, Rusia también ha acusado con dureza la crisis de Ucrania y las sanciones económicas de la Unión Europea y EE UU. Las ventas de vehículos han caído un 10,3%, hasta 2.491.404, la cifra más baja desde 2010.



Globalización multibanda


China manda y los demás aprovechan lo que pueden. Los cuarteles generales del automóvil se mantienen formalmente en las sedes europeas, norteamericanas, japonesas y ahora también coreanas. Pero las decisiones clave sobre los lanzamientos de modelos se toman mirando a lo que exige el mercado chino, especialmente en las marcas exclusivas. Y es que el gigante oriental devorará pronto un tercio de las ventas mundiales, y la aprobación o cancelación de muchos proyectos depende cada vez más de la aceptación que puedan lograr en ese país.

Junto a este condicionante, la definición y características del automóvil actual se debaten entre sus dos almas. Una pide modelos más grandes, lujosos y veloces, ya sean superberlinas, todoterrenos o deportivos purasangre, que es lo que demandan los nuevos ricos de los países emergentes. La otra exige vehículos más eficientes y compatibles con el medio ambiente, las normativas de emisiones y la contaminación de las ciudades. Por eso la aceleración del proceso de electrificación del automóvil va a depender mucho de la prioridad que le dé el Gobierno chino. La vista panorámica del sector se completa con los coches económicos y low cost, que están motorizando a las nuevas clases medias emergentes.

La oferta actual del mercado mundial refleja estas premisas. Y la competencia feroz obliga a aprovechar cualquier nicho de mercado, incluidas las preferencias particulares de los más importantes. Así, en líneas generales se puede decir que, en diseño y calidad, Europa sigue siendo la referencia. Pero los modelos de gran tamaño se basan en los gustos de China y Estados Unidos. Y los más pequeños y económicos recogen las demandas de los mercados emergentes y las grandes ciudades de los más desarrollados.

En EE UU, por ejemplo, los grandes pick up siguen siendo las estrellas y las ventas se disparan en cuanto baja la gasolina. En 2014 los dos modelos más vendidos allí son de este tipo: Ford F-Series (700.796 unidades) y Chevrolet Silverado (529.755). Les sigue el Toyota Camry (428.606), una berlina grande, pero por delante del Dodge Ram (425.388), otro pick up. En China, en cambio, el líder es el Wulling Hongguang (750.019 entregas), un monovolumen medio similar a un Renault Scénic, la categoría que más ha crecido (47%) junto a los todoterrenos (36%) en 2014. Sin embargo, los sedán o berlinas de tres cuerpos se mantienen como el tipo de modelo más vendido, con 12.376.700 matriculaciones, aunque solo crecen un 3%. Y aquí el líder es el VW Lavida, similar al VW Polo, pero con maletero separado, seguido del Ford Focus. VW es también la marca líder del mercado con 2.710.000 unidades, doblando a Wuling (1,4 millones), que precede a Hyundai (1,12).

VW ha dominado también en Europa el año pasado (1.612.895 unidades), por delante de Ford (961.844) y Opel (885.714). Y el modelo más popular aquí ha sido el Golf, un familiar compacto (520.958), seguido del Ford Fiesta (308.999) y el Renault Clio (300.924), dos utilitarios.

En cambio, en India solo triunfan los modelos pequeños. Y la alianza Suzuki-Marutti domina el mercado copando los tres primeros puestos con coches de menos de cuatro metros de longitud: Alto (264.544), DZire (210.882) y Swift (202.831).



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